Mit der neuen Version der Teilnehmereingabe können Sie in einem Schritt
- den Teilnehmer aus dem vorhandenen Teilnehmerbestand suchen
- Komfortabel die Firma mit einer Volltextsuche suchen
- Direkt die Firma neu erstellen, wenn die Firma noch nicht vorhanden ist
Folgende Fälle haben wir beschrieben:
Die bisherige Formular finden Sie noch hier beschrieben.
Wählen Sie aus der Kursterminliste den richtigen Termin aus
Fall Teilnehmer und Firma vorhanden
Im ersten Schritt beginnen Sie mit der Suche der Teilnehmer aus dem vorhandenen Datenbestand. Sie können nach dem Geburtsnamen oder auch nach einem Teil aus dem Namen suchen:
In diesem Fall sind nach dem Suchbegriff Meyer sechs ehemalige Teilnehmer gefunden worden:
Sie können nun aus dem Kombinationsfeld komfortabel den richtigen auswählen und die Daten werden in das Formular eingefüllt: Nun brauchen Sie nur noch auf [Anmelden] zu klicken.
Fall Teilnehmer nicht vorhanden, Firma vorhanden
Der zweite mögliche Fall ist, dass der Teilnehmer das erste Mal an einem Kurs teilnimmt und damit neu erfasst werden muss. Die Suche hatte keine Ergebnisse gebracht.
Dann klicken Sie auf [Neue Person]. Nun ist die Frage, ob die Firma des neuen Teilnehmers schon vorhanden ist. Hier ist besondere Achtsamkeit notwendig, denn es sollen auf keinen Fall doppelte Firmen ins System. Also Haustechnik GmbH, Haustehnik GmbH, Haustechnik Berlin GmbH usw. Deshalb bietet Ihnen FOBI24 hier eine Volltextsuche für die Firmen an:
Geben Sie einen Teil des Firmennamens als Suchbegriff ein und im Kombinationsfeld werden die Suchergebnisse gezeigt. Wenn die Firma vorhanden ist, dann geben Sie die Daten weiter ein und klicken dann ganz unten auf
. Fertig ist die Arbeit.
Fall: Teilnehmer neu, Firma neu
Nun ist beides bisher nicht vorhanden. Der Teilnehmer und auch die Firma nicht. In diesem Fall geben Sie exakt den neuen Firmennamen ein und klicken dann auf [Neue Firma mit diesem Namen]:
In diesem Fall wird ein neues Register eröffnet und in das Firmenfeld sofort der richtige Firmenname eingetragen. Das Register für die Teilnehmereingabe bleibt jedoch geöffnet. Sie geben nun also die vollständigen Firmendaten ein und klicken auf [Speichern]. Damit wird das Register mit der Firma gleichzeitig geschlossen und Sie können mit der Eingabe der Teilnehmerdaten fortsetzen:
Interessent ruft an, Teilnehmer eintragen
- Suche des richtigen Kurstermins: Sie können dann z.B. nach dem Kurs gruppieren, So haben in der Liste der offenen Kurstermine einen besseren Überblick. Soll es nur an einem bestimmten Ort sein, dann könnten Sie die Liste nach dem Ort filtern.
- KLicken Sie nun auf die Schaltfläche [Teilnehmer anmelden]
- Sie können nun sinnvoll nach Geburtsdatum oder Namen suchen. Wenn Sie mit der Schreibweise des namens unsicher sind, dann reicht auch ein Teil des Namens:
- Oft werden mehr Teilnehmer gefunden (unten wurden 218 Datensätze gefunden). Wählen Sie den richtigen Teilnehmer aus. Es wird jeweils in der Liste neben dem namen auch die Firma ausgeworfen:
- Wählen Sie nun den richtigen Teilnehmer aus. Prüfen Sie nun gemeinsam mit dem Anrufer die Daten und korrigieren die Daten. Diese werden dann auch gespeichert. Dann klicken Sie auf [Anmelden]. Der Teilnehmer und Sie erhalten nun eine Bestätigungsmail.
Sollte der Teilnehmer nicht gefunden, dann klicken Sie auf [Neue Person], geben die Daten ein und klicken dann auf [Anmelden].
